Quadro di riepilogo contabile – Cruscotto contabile

By Basilio Speziale at novembre 04, 2017 21.01
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Una delle novità disponibili nella versione 4.4 di SETTE è il “quadro di riepilogo contabile” o se volete, usando un termine più alla moda, “cruscotto contabile”. La nuova funzione è disponibile nel menu “Conti” ed il suo scopo primario è di fornire in un unico colpo d'occhio i valori contabili come:

  • Fatturato - Totale delle fatture vendita al netto delle note di credito
  • Saldo banche - Il totale dei saldi di tutti i conti del raggruppamento “Banche”
  • Saldo cassa - Il totale dei saldi delle schede conto “Cassa”
  • Saldo clienti - Il totale dei saldi delle schede conto “Clienti”
  • Saldo fornitori - Il totale dei saldi delle schede conto “Fornitori

E possibile scegliere il periodo da analizzare semplicemente premendo il pulsante indicante il periodo stesso. Oltre a poter scegliere fra “Questo mese””, “Ultimo mese”, “Mese precedente”, “Questo trimestre” , “Ultimo Trimestre”, “Trimestre precedente” è anche possibile indicare un periodo “da data a data” a propria scelta. E' interessante notare che i periodi “preconfezionati” vengono calcolati a partire da una specifica data che per valore predefinito è la data odierna, questa può comunque essere modificata in modo da traslare gli intervalli temporali a proprio piacimento.

Oltre a mostrare il dato relativo al periodo richiesto, SETTE provvederà a confrontarlo lo stesso periodo dell'anno precedente indicando se e di quando questi è variato. Per il dato riguardante il fatturato è anche possibile accedere ad un dettaglio dello stesso per serie di fatturazione, cosa che risulta comoda se avete più di una serie di fatturazione ogni una utilizzata per il fatturato di uno specifico ramo di attività dell'azienda.
Se ad esempio ci si occupa sia di vendita che di assistenza tecnica e si utilizza mettiamo la seria /V per le fatture di vendita e la serie /A per le fatture di assistenza SETTE è in grado di far vedere in un unico colpo d'occhio l'andamento del fatturato delle due attività raffrontandolo a quello dello stesso periodo dell'anno precedente. Il dettaglio si estende anche agli importi delle note di credito e dei documenti non ancora fatturati (ddt bolle etc..) sempre divisi per serie.

Mentre i conti clienti e i conti fornitore vengono identificati automaticamente da SETTE, per quanto riguarda i conti banca e i conti cassa è necessario che questi siano rispettivamente associati ad un dato indice di raggruppamento, oltre a questo SETTE deve sapere quali sono i codici usati per tali indici.
Per configurare i valori degli indici di raggruppamento va usata la funzione di “configurazione parametri di base” presente sul menu “Servizio” di SETTE.

 

Nota: funzione disponibile dalla rel.4.4 in poi

Ricerca Avanzata su anagrafica conti

By Basilio Speziale at settembre 28, 2017 12.02
Filed Under: Nuove funzioni

 

E' possibile cercare, o meglio selezionare, una o più schede in base ad un testo contenuto nel campo “Ragione Sociale” dell'anagrafica scheda. Questo significa che se ad esempio cerchiamo con la stringa “Pippo” allora SETTE restituirà tutte le anagrafiche contenenti il testo specificato come parte del campo “Ragione Sociale” indipendentemente dalla posizione nella quale questa compare.

Grazie al potenziamento di questa funzione, SETTE eseguirà la stessa ricerca contemporaneamente in ambedue le righe della Ragione Sociale infatti prima se il testo cercato si trovava nella seconda riga questi veniva ignorato.


Nota: funzione disponibile dalla rel.4.4 in poi

Nuove funzioni di esportazione dati su file excel

By Basilio Speziale at settembre 06, 2017 19.14
Filed Under: Nuove funzioni

Sono state potenziate le funzioni di esportazione dei dati in formato MS Excel, tutte le finestre in grado di inserire/modificare dati in maniera tabellare come i documenti di vendita o quelli di movimentazione di magazzino, ovvero tutte quelle con sfondo bianco, sono adesso in grado di esportare i dati mostrati indipendentemente dalla modalità nella quale si trovano.

Per attivare la funzione di esportazione basta premere sul pulsante disponibile in basso a sinistra su tutte le finestre ( o premere F1 dalla tastiera) e scegliere la voce “esporta dati” dal menu contestuale che verrà mostrato.



Attivata la funzione verrà mostrata una finestra di anteprima dei dati selezionati dalla quale è possibile modificare la lista delle colonne desiderate.


 

Oltre al formato excel per l'esportazione dei dati sono disponibili anche i formati csv (comma delimitaed) e XML .

Nota: funzione disponibile dalla rel.4.4 in poi

Invio email generica a cliente o fornitore

By Basilio Speziale at agosto 13, 2017 12.28
Filed Under: Nuove funzioni

Una nuova funzionalità è quella di inviare un messaggio di posta elettronica, sia nomale che certificato, ad un cliente o ad un fornitore censito in anagrafica conti. A differenza dell'invio della fattura dove l'operazione è “preconfezionata”, in questo caso sarà possibile inviare una email con testo oggetto e/o allegati a scelta.

Allo stesso modo come succede per l'invio delle fatture il messaggio verrà salvato come allegato sull'anagrafica del cliente e da qui sarà recuperabile in qualsiasi momento.

La nuova funzione è raggiungibile dal menu :
Conti” → “Comunicazioni” → “Messaggio posta elettronica


 

Allo stesso modo è possibile accedervi direttamente dalla scheda conti o in fase di ricerca, semplicemente premendo il nuovo pulsante “Email” presente alla sinistra della stessa.


 

Nota: funzione disponibile dalla rel.4.4 in poi

Accedere a SETTE usando le credenziali di login del computer in uso

By Basilio Speziale at luglio 29, 2017 18.40
Filed Under: Nuove funzioni

E' possibile accedere a SETTE utilizzando lo stesso nome utente usato per accedere al computer, in questo modo non sarà necessario fornire la password visto che si fiderà del fatto che se l'utente ha avuto accesso al sistema allora è titolato ad accedere anche a SETTE.
Ovviamente SETTE si fida a condizione che un utente con lo stesso nome sia stato configurato nei suoi criteri di accesso ed in base alle impostazioni fornite in tale configurazione permetterà o meno l'utilizzo delle singole funzionalità.
Per usare l'opzione di accesso sarà sufficiente mettere il segno di spunta su “Usa le credenziali di login di windows” (opzione “1” nell'immagine) vedrete così comparire il nome utente di login nel relativo campo (opzione “2” nell'immagina). A questo punto basta premere “OK” per avere accesso a SETTE. Come già accenato in precedenza, non dimenticate di configurare il corrispondente utente in SETTE specificando che si tratta di un utente windows altrimenti l'accesso non andrà a buon fine.



Nota: la funzionalità è disponibile dalla versione 4.4 in poi

Basilio Speziale

Laureato in Scienze dell'Informazione presso l'università degli studi di Bari nel 1989, nonchè perito in elettronica industriale.